Equity Fund Assessment
主に普通株式や、普通株式と債券を組み合わせて運用する投資信託の相対的な信用力に関する意見
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主に普通株式や、普通株式と債券を組み合わせて運用する投資信託の相対的な信用力に関する意見
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メリット
Equity Fund Assessment
エクイティファンドが市場参加者との関係を築くのに役立つ
財務戦略のサポート
責任ある投資家からの資金調達
投資家層の多様化と拡大
有利な資金調達コスト、スムーズな案件実行、応札需要の拡大
類似の投資戦略を採用しているファンドとの過去のパフォーマンスの比較や、ファンドマネージャーの資質を測るための比較ツールを提供します。
サステナビリティの開発と取組みを伝える
コーポレートサステナビリティへの取組みの強化
プロジェクトのサステナビリティへの貢献度や、イノベーションと持続可能な開発へのコミットメントの実証
債券やローンによる調達資金のサステナビリティ原則との整合性の評価
市場参加者に向けた透明性の向上
投資家、規制当局、業界関係者などに向けた、取引のサステナビリティ・バリューの明示 
投資家やレンダーに向けた、金融商品や資金調達フレームワークの情報開示の可視性の提供
特徴
EF-1~EF-5(類似の投資戦略を持つファンドと比較して、投資品質が最も高いものから最も低いもの)で評価されています。
モニタリングされた評価はmoodys.comで公開されています。
利用方法

類似の戦略を持つファンドとの相対的な投資品質の位置づけを求めるエクイティファンドからの要請に対応可能

分析の担当
格付を取得している場合、通常、リード・アナリストがRAS分析を行います。
格付を取得していない場合は、セクターでの経験と分析能力に基づいてリード・アナリストを決定します。
RASの結果はRAS委員会が決定します。

注:本評価は、資産評価、純資産価値の変動、利回りに関するファンドの将来のパフォーマンスについての意見ではありません。また、異なる国のファンドや、同じ国であっても異なる投資戦略をとるファンド(バランスファンドと株式ファンドなど)を比較するために使用することは意図していません。メキシコ、アルゼンチン、ブラジルでのみ販売